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2017年中国前40名叉车制造商排行榜

发布日期:2018-04-07 |
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 重要说明:

  本排行榜是销售额(当年销售收入)排行榜,以各品牌制造商其机动工业车辆(不包括半电动堆高机和手动搬运车辆)在该年度之销售收入作为基准,仅作参考。

  销售状况备注:

  1、标有"A"的企业表示有部分产品出口,出口比例占其总销售不超过50%。

  2、标有"B"的企业表示其产品出口比例较大,出口比例接近50%。

  3、标有"C"的企业表示出口比例超过50%。

  4、标有"D"的企业表示其产品出口占90%以上。

  5、标有"E"的企业表示该产品部分来自进口。

  6、标有"F"的企业表示该产品基本全部来自进口。

  2017年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:496,738台,相比去年同期的370,067台,增长34.23%。回首工业车辆行业最近十年的发展,从2007年销售量突破15万台,在之后的十年里,国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量以同期平均复合增长率12.7%的速度增长,其增长的速度之快,不只是排在工程机械行业之首,在其它行业同样是比较少见的。

  按动力分类,内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)293,087台,较上年的228,542台上升了28.24%,占五类叉车累计销售量的59%;电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)203,651台,较上年的141,525台上升了43.90%,占五类叉车累计销售量的41.00%。今年电动叉车所占比重是历年来最高的一年,物流业等对仓储配送的需求增加、受国家排放政策的影响促使电动叉车的销量不断上升。

  按销售市场分,国内销售机动工业车辆371,013台,与2016年的267,851台相比,上升了38.51%。其中国内内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)234.168台,较上年的183,484上升了31.44%;国内电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)129,845台,较上年的84,376台上升了53.90%。

  五类叉车出口共为125,725台,与2016年的102,216台相比,上升了23.00%;其中内燃叉车(Ⅳ+Ⅴ)出口为51,919台,与2016年的出口量45,058台相比上升15.23%,电动叉车出口为73,806台,与2016年的出口量57,158台相比,上升了29.13%。(以上部分数据来自CITA和海关总署之数据)

  从工业车辆的销售数量上看:

  2017年中国工业车辆前2名约占全国总销售量的42%以上。

  2017年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。

  2017年中国工业车辆前20名约占全国总销售量的91%以上。

  2017年中国工业车辆前40名约占全国总销售量的96%以上。 

  (以上部分数据来自CITA和海关总署之数据)

2017年,有13家工业车辆制造商年销售量超过10000台,有21家工业车辆制造商年销售量超过5000台,有30家工业车辆制造商年销售量超过3000台,有34家工业车辆制造商年销售量超过2000台。

  本次排名中,最低入围的企业年销售额不得低于4200万人民币,把以生产港口机械(包含集装箱叉车和堆高机)为主的三一、卡尔玛、科尼、特雷克斯、曼尼通等公司未纳入排名。为了真实的反映出中国工业车辆行业的销售情况,中叉网仍与去年一样把UC和HCF合并,台励福单独列入排名中,还首次把专注于仓储物料搬运设备的无锡大隆电工机械有限公司、浙江兰溪山野机械有限公司列入排名,因此这会造成有的公司在今年的排名中,其排名会略有下降,另还有个别企业因业务调整,例如伟轮由于公司性质的改变,已未排入今年的排名中,或因销售额未能达到我网排行榜要求,或因其它原因,故未能纳入本次排名中。

  本次排名中的安徽叉车集团仍是包含力达的销售额,三菱是包含菱重叉车(上海)有限公司与三菱重工叉车(大连)有限公司的销售额,丰田是丰田产业车辆(上海)有限公司与丰田工业(昆山)有限公司的总销售额(包含BT、雷蒙RAYMOND),科朗包括了科朗叉车商贸(上海)有限公司与科朗设备(苏州)有限公司的销售额。外资公司在中国增加的生产量用于出口,提升了他们的排名,据了解从销售额来看,三菱在2017年取代丰田成为国内叉车出口名列外资企业第一名,销售量已达到一万两千多台;丰田工业(昆山)的出口量为7000多台;科朗在全球调整生产业务,2017年科朗设备(苏州)的出口业务与2016年同期相比,增长96.31%。

  从销售数量上看,位列第一阶梯的前两名制造商在2017年都上升很快,安徽合力股份有限公司2017年的报表目前还没有出来,由前三季节的报表来看,合力在2017年前三季节的营业收入为62.79亿人民币,比上年同期增加38.70%。杭叉在2017年前三季节的营业收入为51.68亿人民币,比上年同期增加31.79%。

  位列第二阶梯的林德(中国)、龙工、丰田、三菱、台励福、中力六家叉车企业的销售收入均已过10亿人民币。其中龙工营业额已超过20亿,丰田与三菱的出口业务均已超过10亿。台励福利用自己的优势与丰田经过几年多的合作,借助丰田全球的营销网络及精益管理,促使台励福在2017年的销售额上升非常快,与2016年同期相比增长54.76%。

  入围前十名的制造商,最低销售收入都已超过6亿人民币。

  前二十名的制造商中,均有不同程度的增长,但以内燃叉车为主的企业在2017年上升的速度稍慢,而受“油改电”的影响,一些电动叉车制造商,在2017年表现都非常不错:中力在阿母工业平台上线的两年多,已进入行业前十;如意在国内的销售额在2017年继续上升;诺力在2017年11月由诺力机械股份有限公司更名为诺力智能装备股份有限公司,在本次排名中不包含中鼎集成的销售额,其增长主要是诺力的轻小型车辆。

  前三十名的制造商中,有的公司受市场的冲击和受国家环保要求的影响下滑比较大,但尤恩、华和加大国内外市场销售力度、上加在仓储物流方面有较大的进展,其销售额都有不同程度的上升,还有的公司在细分市场以定制产品服务客户,虽销售额下降了,但因单价上升,公司的利润也上升了。

  内资品牌叉车合计市场份额继续增大,已超过80%,占据市场绝对主导地位,合力、杭叉占据42%以上的市场份额;靖江叉车,其中相当部分是牵引车;除合力、杭叉外,美科斯、吉鑫祥、中力、诺力、如意、尤恩、华和、山野在内资品牌出口方面占有较大的比重。

外资品牌中凯傲集团,包括以高端产品并坚持向中端市场延伸的林德和定位经济型叉车的宝骊,仍是外资叉车中最具活力的企业,占有2017年全行业6.5%左右的市场份额,是外资品牌中所占比例最大的。日资品牌中的三菱、丰田、力至优均有所增长。

  有的企业在2017年的排行有所上升,其上升的原因并不是以低价占有市场,相反是在保证产品质量的情况下提升价格,反映出市场从关注价格,慢慢的重视起产品的价值。

  中国叉车行业近十几年来的飞速发展,从数据统计来看,2017年是国内电动叉车所占比重最高的一年达41.00%,其增加的原因是在市场需求、国家节能减排及电动叉车行业产业链在国内逐步完整等多重作用下的结果。

  在过去的一年,叉车行业出现一些新的发展方向:

  1、新能源受到广泛的关注。新能源一直受到行业的关注,但2017年估计是新能源的“元年”,成为全行业关注的大热点。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计,锂电池叉车为8,681台,占机动工业车辆总销售量496,738台的1.75%,从占比来看显得微不足道,但全行业对新能源、锂电池,或者其它一些新的能源模式的热度却不断高涨,我们分析原因如下:一方面是国家环保新政的促使作用,另一方面是企业想在新能源方面有所突破,另外还有一些行业外的企业进入叉车行业,给本来就“热”的新能源加了一把火。虽新能源在今年是大热,但整个行业目前仍没有真正完美的能源解决方案,到底用什么能源做为动力源仍有待于行业人士的研发创新及有赖于国家的政策性指导与市场的双重作用。

  2、国内电动叉车逐年上升。2017年国内电动叉车共销售129,845台,较上年的84,376台上升了53.90%。占国内销售量371,013台的35.0%,是国内电动叉车占比最高、增长最快的一年。我们从目前国内的环保要求、作业环境、运行成本等因素分析,未来电动叉车将有可能继续保持上升态势;另外从物流业发展规模和仓储投资等数据看,电动叉车销量仍有提升的空间;最后,从我国的物流成本看,仍然存在较大下降空间,2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,虽比上年同期下降0.3个百分点,但还是高出发达国家约10%的比例,说明我国的物流效率仍有待提高,叉车等现代物流发展必需的搬运设备仍有较大需求。

  3、物料搬运设备向轻量化细分。前些年,我们说的是物料搬运向轻量化发展,而2017年则是推出轻量化物料搬运设备较多的一年,其代表产品就有中力的微金刚、如意的小锂、诺力的蓝狐1号、宝骊的小蚁等产品。轻量化搬运设备及服务理念已融入整个行业,这让多样性的轻量化物料搬运变得简单而有效。

  4、工业车辆向智能化方向发展,体现在多家公司发布智能物流系统、产品与智能工业车辆生产基地的建立。国产品牌中以合力、杭叉为代表:合力智能物流管理系统在北京BICES上展出,杭叉集团、中集智能战略合作、杭叉集团助力宝马全球首例与人工物流车共存的混合交通情况AGV项目顺利运行,另外,诺力智能通过收购中鼎集成为全新的整体物流解决方案提供商。外资品牌中林德搬运机器人、清点存货的林德无人机,丰田轻便型AGV产品Key Cart等自动化物流设备在多个场合展示其优越性。

  5、叉车后市场不断成熟,特别是租赁与配件业务。最近几年叉车制造商在展会上展示出自己的租赁业务或租赁公司:永合力、杭叉、林德、力至优、比亚迪、丰田、科朗,台励福等;还有颇具规模的服务商:佛朗斯、E叉、好运旺、联合租赁、弘陆股份、利驰租赁、伟轮叉车;还有叉车经销商、维修服务商等一起不断扩大租赁的规模而获得市场的肯定,在这过程中,竞争也日趋激烈。

  6、内资品牌的影响越来越大。内资品牌通过借鉴外资品牌的技术与服务理念,最近几年更注重创新发展,其影响力不断扩大,表现在国产品牌销售占比达80%以上,其出口连年上升,国产品牌的国际影响力得到提升。

  中叉网力求给行业呈现最具有说服力的排行榜。但一个企业之综合实力才是最重要的,单纯的以销售量、销售额来衡量一家公司的竞争力是不够的!企业如何提高自己核心竞争力,比如企业的创新能力、差异化、个性化的企业特色,长远的发展规划才是重中之重。另外,在2017年,国家出台的一系列环保新政,加速了企业向节能、环保转型。2017年6月1日起实施的《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》,促使企业在专用机动车辆安全使用方面的重视。

  需要说明的是,今年排行榜的基准是参照国际惯例,和往年一样是以各品牌制造商以其五类机动工业车辆(不包括半电动堆高机和手动搬运车辆)在该年度之销售总收入,仅作参考。

中叉网:2017年中国前40名叉车制造商销售额排行榜


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